Unsere bewährte Vorgehensweise
Ablauf und Struktur für Ihre Klarheit
Wir legen Wert auf eine klar strukturierte Analyse und nehmen uns Zeit für Ihre Anliegen. Schritt für Schritt gehen wir gemeinsam vor, achten auf Transparenz bei allen Prozessen und orientieren uns stets an Ihren individuellen Fragestellungen.
Unser Experten-Team
Jede Beratung erfolgt durch erfahrene Fachkräfte mit klarer Marktkenntnis.
Sandra Lenz
Finanzanalyse Expertin
Fachbereich
Analyse strukturierter Anlagen
Kernkompetenzen
Sandra bringt langjährige Erfahrung und eine pragmatische Herangehensweise in alle Beratungen ein.
Johannes Berger
Kundenbetreuung Senior
Fachbereich
Betreuung anspruchsvoller Mandate
Kernkompetenzen
Johannes kennt die Bedürfnisse anspruchsvoller Klienten und bietet stets eine diskrete Begleitung.
Melanie Schulz
Beratungsleitung
Fachbereich
Strukturierung komplexer Analysen
Kernkompetenzen
Melanie steht für Überblick, Verantwortungsbewusstsein und verständliche Ergebnisdarstellung.
Peter Koch
Senior Analyst
Fachbereich
Objektive Marktbewertung
Kernkompetenzen
Peter findet mit analytischem Blick neue Perspektiven und legt Wert auf nachvollziehbare Analysen.
Unser Analyseablauf im Überblick
Schritt für Schritt zu mehr Transparenz bei Ihren Finanzen
Erstgespräch und Zieldefinition
Wir besprechen Ihre individuellen Fragestellungen und legen gemeinsam die Analyseziele fest.
Hierbei gehen wir gezielt auf Ihre Erwartungen ein.
Datenerhebung und Bestandsaufnahme
Alle relevanten Informationen werden strukturiert erfasst, diskret und datenschutzkonform behandelt.
Ihre Angaben bleiben absolut vertraulich.
Objektive Analyse und Bewertung
Das bestehende Portfolio wird wertneutral analysiert, Potenziale und Risiken aufgezeigt.
Sie profitieren von verständlichen Auswertungen.
Ergebnisbesprechung und Ausblick
Wir präsentieren die Analyse verständlich, reflektieren mit Ihnen und klären offene Fragen.
Sie erhalten wertvolle Impulse für Ihren Entscheidungsprozess.
Was macht unsere Beratung besonders?
| Merkmale | Unsere Beratung | Mitbewerber 1 | Mitbewerber 2 |
|---|---|---|---|
| Objektive Analyse der Gesamtsituation | |||
| Keine Produktvermittlung | |||
| Kundenzentrierter Dialog | |||
| Transparente Ergebnisdarstellung |